Анализ рынка мобильных приложений для GPS-трекинга

27.12.2015 Автор Dmitriy Sokolov

Соколов Дмитрий Валерьевич

Главый редактор журнала «GETMIND». Основатель стратегического агентства «Advico.Ru» (Москва) и руководитель интернет-сервиса «BotFilter.Ru». Занимаюсь развитием малого и среднего бизнеса, помогаю строить успешный бизнес в высококонкурентной среде. Имею богатый опыт в области решения нестандартных задач и кризис-менеджмента. Работаю в области рекламы и маркетинга более 15 лет. Провожу личные консультации.

1. Цель исследования

Целью данного исследования является оценка инвестиционной привлекательности рынка мобильных приложений в сегменте GPS-трекеров. А также экспертный анализ конкурентной среды и выявление наиболее востребованных функций среди приложений данного класса.

2. Состояние рынка мобильных устройств и приложений

Сегодня объем мировых продаж смартфонов превысил 1 миллиард единиц в год, что уже вдвое превышает объем продаж персональных компьютеров. И несмотря на некоторое снижение темпов роста в 2015-2016 гг., обусловленное с одной стороны насыщением рынка, а с другой – экономическим кризисом, мы и сегодня можем наблюдать впечатляющую динамику роста на этом рынке.

График роста продаж смартфонов с 2012 по 2016 года

При этом закономерно наблюдать и рост активных пользователей сети Интернет среди владельцев мобильных устройств. Более того, в 2013 году мы уже перешли Рубикон и количество пользователей мобильных «гаджетов» среди всех пользователей глобальной паутины превзошло количество пользователей, использующих стационарные компьютеры. При этом мы видим, что рост интернет-пользователей, использующих стационарные компьютеры идет на спад, в то время как рост пользователей, использующих мобильные устройства, только набирает обороты.

График роста пользователей интернет с учетом используемых устройств с 2007 по 2015 года

Не отстает в этой гонке и рынок мобильных приложений, и, несмотря на некоторое снижение темпов развития данного сектора, есть все основания считать, что темп роста прибыли не будет снижаться. Это обусловлено общим ростом пользователей, готовых использовать платные приложения. Так, уже сегодня 52% пользователей платят за понравившееся приложение до 5$, а 17% пользователей приобретают приложения дороже 20$ (по данным Entrepreneur.com).

Динамика роста мирового рынка мобильных приложений в период с 2013 по 2016 года

Динамика роста российского рынка мобильных приложений с 2013 по 2016 года

При анализе рынка мобильных приложений нельзя упускать из виду и операционные системы, используемые в «гаджетах». Так, перед началом исследования рынка приложений для GPS-трекинга, нам потребовалось изучить и структуру рынка мобильных устройств для того, чтобы определить наиболее популярные платформы.

Из диаграммы следует, что на сегодняшний день наиболее востребованными являются устройства под управлением Android – 79,4% и iOS – 16,4%, суммарно превышающие 95% всего рынка «гаджетов». Несмотря на значительный рост популярности устройств под управлением Windows Phone, в последние годы их доля рынка на сегодняшний день составляет всего 3,24%, поэтому в данном исследовании мы не будем отдельно исследовать рынок приложений под управлением данной операционной системы.

По данным Entrepreneur.com сегодня среднестатистический пользователь мобильного устройства проводит более 30 часов в месяц, используя свыше двух десятков приложений, установленных на его «гаджете». А учитывая тот факт, что 46% всех пользователей используют платные приложения, к 2017 году ожидается, что 268 млрд. загрузок обеспечат 77 млрд. USD прибыли. Из чего можно сделать однозначный вывод – рынок мобильных приложений стремительно развивается и, бесспорно, он привлекателен для инвестирования.

3. Предмет исследования

Безусловно, GPS-трекеры на рынке мобильных приложений являются одними из наиболее востребованных продуктов. Все мы хотим знать, где находятся наши друзья, дети, родители и даже домашние питомцы. Подобные приложения не только помогают нам больше общаться и находить друг друга, но и служат одним из наиболее эффективных мер обеспечения безопасности семьи. Что, безусловно, очень важно для каждого из нас.
Если учитывать тот факт, что продажи смартфонов с каждым годом только растут, а стоимость их падает, равно, как и цены на мобильный интернет-трафик в 3G и 4G сетях, мы с уверенностью можем говорить о потенциальном росте спроса и на приложения данного класса.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день услуги GPS-трекинга предоставляют также и сами мобильные операторы, которые обладают широкими техническими возможностями в этой области и уже активно работают в этом направлении совместно с органами правопорядка. Но на Российском рынке, не говоря о рынке СНГ в целом, приложения мобильного трекинга данного класса практически не представлены. Говоря же о международном рынке подобных услуг, нельзя не упомянуть сервис от одного из популярнейших операторов сотовой связи в США «Sprint», немецкого оператора «T-Mobile» и международного сервиса работающего сразу с несколькими операторами Mobile Phone Locate.
Кроме того, на рынке доступны и специализированные устройства типа «ATLAS F100», «Toddler Tag Child Locator» и прочие.
Но, несмотря на присутствие вышеупомянутых серьёзных «игроков», на рынке мобильных приложений наблюдается ежегодное пополнение армии приложений данного класса, а их активные скачивания владельцами устройств лишь подтверждают спрос на данные приложения и предпочтения пользователей. И это не удивительно, так как продажи смартфонов растут, и армия их активных пользователей стремительно прибывает. Не говоря уже о том, что установить приложение «на пробу» куда проще и комфортнее, чем подключить дополнительную коммерческую услугу у оператора связи. Особенно при наличии бесплатных «пробных» или «облегченных» версий практически у каждого из производителей.

Так, в ближайшем будущем прогнозируется серьезный рост целевой аудитории пользователей трекинговых сервисов. Количество активных пользователей услуг «локаторов семьи» (смартфоны с GPS и персональных устройств местоположения) в Северной Америке и Европе, как ожидается, достигнет 70 миллионов в 2016 году, по сравнению с 16 млн в 2011 году, согласно новому докладу «Berg Insight» (исследовательская компания, штаб-квартира в Швеции).

Использование приложений, которые легко устанавливаются на мобильное устройства и не требуют дополнительного оборудования или необходимости использования стационарного компьютера для отслеживания абонента, несомненно, будут популярными среди пользователей мобильных устройств. Такие приложения не только просты в использовании, но и обладают рядом дополнительных функциональных возможностей, которые недоступны альтернативным решениям. Например, чат или календарь событий и т.д.
Поэтому, с учетом достаточно плотной конкурентной среды, запуск подобного сервиса на территории России и стран СНГ, безусловно имеет достаточно большой экономический потенциал, несмотря на присутствующие риски.

4. Представители конкурентной среды — экспресс-аудит популярных приложений для GPS-трекинга

Практически все отобранные приложения являются коммерческими или «условно бесплатными», т.е. намеренно ограниченными в функциональных возможностях для рекламы полнофункциональных аналогов или заставляющими пользователя просматривать рекламу. Конечно, можно найти и абсолютно бесплатные приложения, но они либо обладают весьма ограниченными возможностями, либо используются в качестве привлечения внимания и увеличения количества скачиваний для популяризации бренда и продукта. И если такое приложение обладает большим набором возможностей и удобно в использовании, то после достижения определенного порога скачиваний в нем обязательно появится навязчивая реклама, которая просто вынудит привыкших к приложению пользователей перейти на коммерческую версию.

1. Family Locator от Life360

Официальный сайт: life360.com
Ссылка на Google Play (Android): Family Locator – Life360
Последнее обновление: 6 октября 2015
Поддержка платформы: N/A
Рейтинг: 4,4
Количество установок: 10,000,000 — 50,000,000
Ссылка на App Store (iOS): Life360 Locator
Последнее обновление: 21 октября 2015
Версия: 10.3.1
Размер: 56.9 MB
Рейтинг: 4+
Ссылка на Microsoft App Store (Windows): Life360 Family Locator
Размер: 4.54MB
Рейтинг: 4,1